Dois contos icônicos de Monteiro Lobato. No primeiro, "Cabelos compridos", a exploração psicológica da personagem Das Dores domina o enredo, tendo por mote seus cabelos. Em "O pito do reverendo", o recorrente tópico da vida interiorana e da cultura caipira se materializa na expectativa da visita de um diplomata austríaco ao reverendo da pequena Itaoca.