Nesta obra psicografada, Polimio Negral e Maria Pequena, contam a história de mais uma de suas encarnações, desta vez em terras italianas. Mais especificamente Gênova e Assis, onde eles encarnam e se encontram com os nomes de Giovani e Mariana. Nessa sua passagem pela Terra, eles conhecem o irmão Francisco, que passa para eles o conhecimento do Evangelho de Jesus. Giovani trabalha junto com Francisco durante um longo período, e convive com ele até a sua morte. Em Gênova, Giovani cria família com Mariana e enfrentam juntos as agruras de serem perseguidos por espíritos zombeteiros, e com a ajuda do espírito do irmão Francisco, conseguem superar essa provação.