O jovem Raimundo retorna à sua cidade natal, São Luís, após se formar em Direito em Lisboa. Chegando no Maranhão, se instala na casa do tio Manuel, que cuidou dele na infância após ficar órfão. Ele visita a propriedade de seu pai e lá descobre alguns segredos ligados ao padre Diogo e ao destino fatídico de seus pais. Em meio as histórias do passado e buscando se estabelecer no Brasil, o jovem acaba se apaixonando pela prima, Ana Rosa, que o corresponde. Mas esse amor é proibido para a rígida sociedade escravista, pois Raimundo é filho de uma escrava, sua prima é de uma família conservadora e preconceituosa, que a prometeu a outro homem. As descobertas do advogado, preocupam o padre, que observando o desenrolar amoroso resolve interceder.