No Rio de Janeiro, a morte te espera de braços abertos. O Especialista é o maior assassino de aluguel da cidade, sendo funcionário do governador e do bispo. Ele resolve se aposentar depois de (re)encontrar seu primeiro amor, que acabou virando Prostituta. Ele precisa confrontar o seu despachante para conseguir a tão sonhada aposentadoria. Será essa sua última missão? Cético, o Especialista percorre o seu passado, presente, crenças e ameaças para que esse romance tenha algum futuro. Atenção: cuidado com o gato.