Em uma pequena cidade do interior, um menino chamado Joe, que desde pequeno demonstrava ter problemas psicológicos tem sua vida marcada por tragédias. Já adulto, com a morte da sua última cuidadora, o moço deixa de tomar o remédio controlado que o mantinha no mundo real. A população local começa a entrar em pânico, a polícia se vê em dificuldades e o delegado chama o agente especial Mendes, um especialista em resolver os casos mais complicados