Timothy, um Cupido que abandonou sua vida imortal de servo dos apaixonados, busca outra razão de felicidade em sua existência, que agora é mortal. Nessa jornada, adaptando-se aos desafios da mortalidade novamente, ele acaba descobrindo muitas razões para ser extremamente feliz, porém, apenas uma delas traz a maior complexidade de todas. Aquilo que considerava compreender sobre o amor o faz ansiar por muito mais experiências com Cateline, uma moça que conheceu depois que foi preso por soldados, na Vila de Vanum.