Sinopse A história relata o amor de João Feliz por Rosada, uma vaquinha campeã nas competições sobre a produtividade do leite. João, ainda criança, fora abandonado na fazenda pelos seus pais; e ele tinha somente a vaquinha como amiga; então, ele e ela conversavam entre si, suas queixa. O fazendeiro era um velhote muito ambicioso! Assim que Rosada envelheceu, quis matá-la, porque não produzia muito leito. Por isso , o menino e a vaquinha fugiram, em uma noite chuvosa, para bem distante. Daí começa uma grande aventura!