Após salvar-se caçadores enviados para matar a si e sua avó, Demétrio Baumer começa uma fuga inesperada da própria casa para não ser morto pela Organização Totalitária Contra as Trevas. Imerso no mundo de bruxaria e magia, o rapaz começa a conhecer o lado fantástico das adivinhações e feitiços, mas também o terror e o sangue por trás dos interesses do governo e das feiticeiras. Quando, porém, uma bruxa poderosa o recruta para uma rebelião contra a Capital dos Caçadores, Salem, Demétrio não tem outra opção além de enfrentar o Anfitrião, o presidente e principal antagonista, imune a qualquer magia por motivo desconhecido.