Depois de sofrer e ser ameaçado pela poderosa Anciã de Jacksonville, Demétrio se prepara para ir até Salem desafiar o seu inimigo. Obrigado a confrontar a figura que assusta todas as bruxas, ele deixa a segurança da cidade e do abrigo dado pela bruxa Teressa e traça um plano para chegar ao lar do inimigo. Confrontado pelos caçadores mais temidos pelas bruxas, os Diretores, cada feitiço é planejado e lançado, porém, mesmo com toda confiança, Demétrio se pergunta se mesmo enfrentando toda a milícia e política da famosa Organização Totalitária Contra as Trevas, conseguirá acabar com o supremo inimigo.