Um rapaz de 15 anos, chamado Bernardo, é levado pela mãe a uma clínica psiquiátrica em Ouro Preto, Minas Gerais. Ela acredita que seu filho não é normal, afinal ele só começou a falar depois dos 4 anos de idade e numa língua irreconhecível.

Enquanto o diretor da clínica entrevista a mãe de Bernardo, ele entra em surto e começa a quebrar tudo. Quando finalmente é contido pelos enfermeiros, faz uma declaração enigmática: "Eu só queria avisar: Nanook está chegando". O médico o interna. Ao estudar o caso do rapaz, porém, o psiquiatra se depara com mais dúvidas do que respostas.

No decorrer do tratamento, fenômenos estranhos ocorrem no mundo inteiro, com reflexos graves na pequena cidade histórica. Em todo lugar, a temperatura despenca vários graus dia a dia, provocando um severo inverno mundial. Determinado animal desaparece de todos os zoológicos. Dias depois, todos os animais dessa espécie desaparecem de todo o mundo, sem que se consiga encontrar uma explicação. Começam a aparecer, na cidade de Ouro Preto, grandes cães brancos, de olhos amarelos, que não latem. O que está acontecendo?