Nicolly é uma jovem adolescente cheia de vida. Após breves experiências amorosas, vê sua vida sexual aflorar ao reencontrar Carlos, seu antigo professor de Educação Física. Ela se entrega a essa paixão e aos momentos inesquecíveis da primeira transa, mas, infelizmente, o destino é imprevisível. Nicolly, então, conhece Marcelo. Um homem bonito e sedutor; com ele, vivencia as delícias da vida. Aos poucos, Nicolly vai conseguindo separar o desejo e o amor que sente por Marcelo, permitindo-se, mesmo casada, ter experiências com outros homens por meio do mundo liberal do swing, e construir uma relação de amor, prazer e cumplicidade.