Powlyn é um jovem que vivia numa cidadezinha no planeta Terra, até descobrir que sua verdadeira origem é de um planeta totalmente desconhecido chamado Madrigon. Agora ele voltará para o seu planeta natal, onde deverá ser preparado para assumir suas responsabilidades reais e enfrentar os demônios que assolam esse mundo. Powlyn se verá em um salão de dança, onde a música é o som do perigo e os dançarinos podem ser do céu ou do inferno.