Em um mundo onde os sonhos e desejos humanos podem criar vida em outra dimensão, uma ancestral guerra entre magos e feiticeiros é travada pela posse da luz sinistra, a fonte da eternidade e poderes dos feiticeiros na fantástica cidade dos sonhos, Lumea Lumini. Tasdra, um feiticeiro roqueiro, parte numa missão para resgatar seu melhor amigo desaparecido, tendo de enfrentar os mais poderosos magos. Sob as leis de Lumea Lumini ele é julgado e adquire uma desagradável pena, no entanto isso não o impede de formar alianças improváveis para continuar a busca incessante a fim de salvar Owlsgrim, o único que lhe estendeu a mão na sociedade dos Feiticeiros da Luz Sinistra.