Cícero, com seu facão e seus pássaros, conhece outros lados do sertão, encontrando tudo de sobrenatural que este mundo tem a oferecer. Rosa, por sua vez, conhece outros lados de Cícero em casa. A busca por uma poção, e por uma mudança de vida, revela muitos desafios no caminho, e muitos lados ainda não explorados dos dois.